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民商财富投资管理股份有限公司

发布时间:2013-09-24 10:07

招聘职位:财富管理师
工作职责:
1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务; 2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 5、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。协助客户开立帐户及一系列后期服务; 6、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
任职资格:
1、25岁以上,本科以上学历(专业不限,金融优先),工作时间(不限) 2、具有证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历,有管理运作大资金经历; 3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识; 4、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议; 5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力; 6、个人形象气质佳、品行正直诚信,沟通流畅; 7、取得金融业(银行、证券、保险等)相关专业资格认证者优先(CFA、CFP、ChFP、AFP等)

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